{"id":73649,"date":"2022-06-12T14:14:31","date_gmt":"2022-06-12T14:14:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticiasradioreflejos.com.ar\/2021\/?p=73649"},"modified":"2022-06-12T14:14:31","modified_gmt":"2022-06-12T14:14:31","slug":"las-cementeras-investigadas-por-cartelizacion-precios-mas-altos-y-sobrecostos-para-la-construccion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.noticiasradioreflejos.com.ar\/2021\/las-cementeras-investigadas-por-cartelizacion-precios-mas-altos-y-sobrecostos-para-la-construccion\/","title":{"rendered":"Las cementeras investigadas por Cartelizaci\u00f3n, precios m\u00e1s altos y sobrecostos para la construcci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

Loma Negra, Holcim, Petroqu\u00edmica Comodoro Rivadavia\u00a0y Cementera Avellaneda<\/strong> hab\u00edan sido sancionadas en 2005. Una nueva investigaci\u00f3n de la CNDC para el per\u00edodo 2013-2018 concluy\u00f3 que el sobrecosto generado en solo un a\u00f1o ascendi\u00f3 a 178 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

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\"Alfredo<\/figure>\n<\/div>\n
Por Alfredo Zaiat para P\u00e1gina 12<\/strong><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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La Comisi\u00f3n Nacional de Defensa de la Competencia<\/b>\u00a0comenz\u00f3 la investigaci\u00f3n en 1999 y sancion\u00f3 en 2005 a las cementeras por cartelizaci\u00f3n, que ten\u00eda como objetivo la concertaci\u00f3n de cuotas y porcentajes de mercado a escala nacional. Pese a este antecedente,\u00a0Loma Negra, Holcim, Petroqu\u00edmica Comodoro Rivadavia (PCR) y Cementera Avellaneda\u00a0<\/b>lo hicieron otra vez.<\/div>\n
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Una nueva investigaci\u00f3n, ahora abarcando el per\u00edodo 2013-2018, concluy\u00f3 que las cementeras siguen haciendo lo mismo:\u00a0ejercen un poder de mercado localizado generando un sobrecosto para la industria de la construcci\u00f3n en su conjunto, tanto para el sector privado como para la obra p\u00fablica.<\/b><\/p>\n

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La pesquisa oficial de la CNDC, organismo a cargo de Rodrigo Luchinsky, entrega una cifra sobre esta conducta de estas empresas locales con un\u00a0elevado grado de extranjerizaci\u00f3n<\/b>, que controlan el mercado del cemento: s\u00f3lo en el lapso de julio de 2017 a junio de 2018,\u00a0el sobrecosto que generaron en la actividad de la construcci\u00f3n debido al esquema de discriminaci\u00f3n de precios ascendi\u00f3 a 178 millones de d\u00f3lares<\/b>\u00a0en todo el pa\u00eds, representando el 14 por ciento del total de facturaci\u00f3n.<\/p>\n

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Qui\u00e9nes integran el Grupo de las Cuatro<\/b><\/h2>\n

Las empresas que producen cemento portland en el pa\u00eds son Loma Negra, Holcim, PCR y Cementos Avellaneda. En conjunto tienen 17 plantas con 7000 trabajadores. La firma principal es Loma Negra que concentra el 45,6 por ciento de las ventas de cemento, seguida de Holcim, con el 28,2 por ciento, Cemento Avellaneda, con el 22,3 por ciento y PCR, con el 3,8 por ciento.<\/p>\n

Loma Negra<\/b>\u00a0es una empresa tradicional del n\u00facleo de poder de la industria nacional. Su due\u00f1o original era\u00a0Alfredo Fortabat<\/b>, quien logr\u00f3 consolidar una fortuna que convirti\u00f3 a su esposa\u00a0Amalita\u00a0<\/b>en una de las mujeres m\u00e1s ricas de la Argentina. La empresa fue vendida al\u00a0conglomerado brasile\u00f1o Camargo Correa<\/b>\u00a0en mayo de 2005 por poco m\u00e1s de 1000 millones de d\u00f3lares. Hoy Loma Negra forma parte de Intercement, una divisi\u00f3n del grupo brasile\u00f1o.<\/p>\n

El grupo suizo Holcim\u00a0<\/b>es la cementera m\u00e1s grande del mundo y adquiri\u00f3\u00a0Minetti\u00a0<\/b>en 1998 para luego incorporar otra firma del sector,\u00a0Corcemar<\/b>. As\u00ed se ubic\u00f3 por debajo de Loma Negra en el ranking del mercado local. Tiene cuatro plantas ubicadas en C\u00f3rdoba, Mendoza, Jujuy y Buenos Aires.<\/p>\n

Petroqu\u00edmica Comodoro Rivadavia<\/b>\u00a0es una empresa petrolera que naci\u00f3 en Chubut e inici\u00f3 la producci\u00f3n de cemento en 1952, siendo l\u00edder en la regi\u00f3n patag\u00f3nica. Tambi\u00e9n se dedica al negocio de las energ\u00edas renovables.<\/p>\n

Cementera Avellaneda<\/b>\u00a0inici\u00f3 sus actividades en 1919. En 2009\u00a0la empresa brasile\u00f1a Votorantim Cimentos\u00a0<\/b>se convierte en accionista sustituyendo a la espa\u00f1ola Cementos Portland Valderrivas y suscribiendo un acuerdo de colaboraci\u00f3n empresarial con la espa\u00f1ola Cementos Molins.<\/p>\n

Concentraci\u00f3n e integraci\u00f3n vertical<\/b><\/h2>\n

Las cuatro empresas se encuentran integradas en todo el proceso productivo<\/b>: desde la explotaci\u00f3n primaria de minas y canteras, el procesamiento industrial y su comercializaci\u00f3n mayorista a corralones. Poseen canteras, plantas de procesamiento y centros de distribuci\u00f3n y log\u00edstica<\/p>\n

La industria del cemento en Argentina presenta un elevado grado de concentraci\u00f3n<\/b>, con altas barreras a la entrada y una reducida din\u00e1mica competitiva. De este modo la probabilidad de ser desafiado a partir del ingreso de una nueva empresa al mercado es baja.<\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9 es importante el cemento portland?<\/b>\u00a0Es un insumo fundamental en la industria de la construcci\u00f3n que se utiliza como conglomerante en obras que requieren firmeza y resistencia. El 65 por ciento de las ventas son en bolsas y el 35 por ciento restante es a granel.<\/p>\n

El mercado de cemento presenta ciertas caracter\u00edsticas que facilitan\u00a0la cartelizaci\u00f3n o la coordinaci\u00f3n t\u00e1cita<\/b>. Se trata de un mercado concentrado, con altas barreras a la entrada, de un producto homog\u00e9neo con demanda relativamente inel\u00e1stica y con una tecnolog\u00eda de producci\u00f3n est\u00e1ndar.<\/p>\n

Esto no es exclusivo del mercado argentino, sino que es una caracter\u00edstica presente a nivel global. De hecho, en muchos pa\u00edses, incluida la Argentina, las autoridades de defensa de la competencia han investigado y sancionado carteles de las empresas cementeras.<\/p>\n

Expertos en colusi\u00f3n de mercado<\/b><\/h2>\n

El cemento representa un componente importante en\u00a0la estructura de costos de la construcci\u00f3n<\/b>: es el 11 por ciento del costo en insumos y el 6 por ciento de los costos totales del sector de la construcci\u00f3n.<\/p>\n

Desde el punto de vista de la competencia, el sector cementero presenta algunos elementos que facilitan\u00a0la coordinaci\u00f3n entre empresas y no favorecen a un entorno competitivo.<\/b><\/p>\n

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  1. Alta concentraci\u00f3n<\/b>: en el mercado local existen solo cuatro empresas, el intercambio comercial de cemento es marginal y las importaciones son pr\u00e1cticamente nulas.<\/li>\n
  2. Homogeneidad de producto<\/b>: el cemento es un bien que puede considerarse homog\u00e9neo y altamente estandarizado, con una demanda atomizada e inel\u00e1stica sin sustitutos cercanos. Adem\u00e1s, todas las firmas productoras tienen la misma tecnolog\u00eda de producci\u00f3n.<\/li>\n
  3. Integraci\u00f3n vertical<\/b>: todas las firmas se encuentran integradas verticalmente, lo cual facilita la coordinaci\u00f3n entre ellas.<\/li>\n
  4. Existencia de una c\u00e1mara activa<\/b>: la Asociaci\u00f3n de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) nuclea a las cuatro firmas productoras y ha sido utilizada como un veh\u00edculo de transmisi\u00f3n de informaci\u00f3n sensible y coordinaci\u00f3n entre las firmas.<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    Las caracter\u00edsticas y la estructura propias del sector del cemento lo convierten en\u00a0un mercado altamente propenso a la colusi\u00f3n<\/b>.<\/p>\n

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    Las cementeras ejercen un poder de mercado localizado generando un sobrecosto para la industria de la construcci\u00f3n en su conjunto, tanto para el sector privado como para la obra p\u00fablica. Imagen: Leandro Teysseire.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

    Manejo poco transparentes en la fijaci\u00f3n de los precios<\/b><\/h2>\n

    La investigaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional de Defensa de la Competencia observ\u00f3 que los precios difer\u00edan notablemente a lo largo y ancho del pa\u00eds.<\/b>\u00a0A partir de la aplicaci\u00f3n de diferentes herramientas de an\u00e1lisis econ\u00f3mico, los especialistas concluyeron que el precio que cobran las cementeras a sus clientes surge de\u00a0aplicar una discriminaci\u00f3n de precios en funci\u00f3n de la distancia de cada uno de ellos a la planta competidora m\u00e1s cercana.<\/b><\/p>\n

    La discriminaci\u00f3n de precios es una pr\u00e1ctica comercial que implica vender unidades similares de un bien o servicio con precios diferenciados a determinados clientes.<\/p>\n

    En la pr\u00e1ctica, la pol\u00edtica de precios que llevan adelante las cuatro cementeras implica que, aunque un corral\u00f3n se encuentre a una distancia reducida de la planta cementera que lo provee, abonar\u00e1 un precio que ser\u00e1 proporcional a la distancia respecto a la planta cementera competidora. As\u00ed\u00a0logran ejercer un poder de mercado localizado que tiene efectos negativos<\/b>, resultando en un sobrecosto para la industria de la construcci\u00f3n en su conjunto, tanto para el sector privado como para la obra p\u00fablica.<\/p>\n

    Suben m\u00e1s que el resto de los precios<\/b><\/h2>\n

    La investigaci\u00f3n precis\u00f3 la evoluci\u00f3n de los precios del cemento en t\u00e9rminos reales, utilizando como deflactor el \u00cdndice de Costos de la Construcci\u00f3n (ICC) que elabora el Indec. El saldo del estudio fue que\u00a0los precios del cemento aumentaron un 17 por ciento por encima del ICC<\/b>\u00a0en el per\u00edodo analizado.\u00a0El alza fue, adem\u00e1s, superior (5 por ciento) al de los precios al consumidor<\/b>.<\/p>\n

    Los t\u00e9cnicos de la CNDC calcularon las variaciones porcentuales interanuales de los precios del cemento en t\u00e9rminos reales, deflactados por el IPC, y de las toneladas despachadas, por empresa y para el total del mercado. El resultado fue el siguiente:\u00a0suba de precios ante aumentos de los despachos de cemento, pero inflexibilidad a la baja ante ca\u00eddas de la demanda<\/b>. Esto es consistente con la idea de que el mercado del cemento no se desenvuelve en un entorno competitivo.<\/p>\n

    El cemento se caracteriza por tener un costo de flete elevado en comparaci\u00f3n con el precio del bien transportado<\/b>. La incidencia del costo del flete, en promedio, oscila entre 15 y 25 por ciento del costo final del cemento. Entonces las empresas ejercen un poder de mercado \u00ablocalizado\u00bb en las zonas cercanas a sus plantas donde enfrentan baja competencia, lo cual les permite cobrar precios m\u00e1s elevados, y los altos costos de transporte hacen posible esta configuraci\u00f3n de mercado.<\/p>\n

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    \u00a0El 65 por ciento de las ventas de cemento son en bolsas y el 35 por ciento de las ventas es a granel. Imagen: Archivo P\u00e1ginaI12.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

    C\u00f3mo define el G4 los precios del cemento<\/b><\/h2>\n

    La hip\u00f3tesis que expone la investigaci\u00f3n de la CNDC es que el\u00a0modelo de determinaci\u00f3n de precios utilizado por las compa\u00f1\u00edas cementeras toma en cuenta<\/b>:<\/p>\n

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    1. La ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de su cliente y de la planta competidora m\u00e1s cercana.<\/li>\n
    2. El precio mayorista de la planta competidora m\u00e1s cercana (precio te\u00f3rico, dado que no es un precio observable, rest\u00e1ndole descuentos y bonificaciones comerciales, que tampoco son observables).<\/li>\n
    3. El costo del flete desde su planta hasta el domicilio de despacho del cliente.<\/li>\n
    4. El costo del flete desde la planta competidora m\u00e1s cercana hasta el domicilio de despacho del cliente.<\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

      Esta definici\u00f3n del precio es posible exponerlo del siguiente modo: si el cliente C se encontrara a 200 km de la planta A y a 400 km de la planta B, deber\u00eda definir entre pagar el precio de A m\u00e1s el flete de 200 km y el precio de B m\u00e1s el flete de 400 km. Sin embargo, el precio de A no ser\u00eda equivalente al precio de B, sino que incorporar\u00eda la informaci\u00f3n del diferencial de 200 km adicionales que deber\u00eda pagar C para adquirir el producto de la planta B. As\u00ed, A establecer\u00eda un precio superior al precio A te\u00f3rico pero menor al precio de B m\u00e1s el costo de 200 km.<\/p>\n

      De este modo,\u00a0el esquema de determinaci\u00f3n de precios utilizado para la discriminaci\u00f3n ser\u00eda posible gracias a la incorporaci\u00f3n de la informaci\u00f3n dada por la c\u00e1mara del sector, lo que permitir\u00eda ejercer el poder de mercado localizado.<\/b><\/p>\n

      \u00bfCu\u00e1l es el sobrecosto de esta pr\u00e1ctica de cartelizaci\u00f3n?<\/b><\/h2>\n

      El sobrecosto fue calculado tomando como referencia el precio m\u00e1s bajo de cada cementera, el cual corresponde a la localizaci\u00f3n geogr\u00e1fica donde las empresas tienen presi\u00f3n competitiva. As\u00ed, el sobrecosto representa la suma del valor adicional pagado por todos los clientes que enfrentan un precio del cemento m\u00e1s caro por sobre aquellos que lo pagan a precios competitivos. Si todos pagaran el mismo precio, el sobrecosto ser\u00eda cero.<\/p>\n

      La CNDC estim\u00f3 que para el per\u00edodo julio 2017-junio 2018 el sobrecosto de la pol\u00edtica de precios llevada adelante por las cementeras ascendi\u00f3 a 178 millones de d\u00f3lares.<\/b><\/p>\n

      Las empresas que componen el mercado de cemento cobran precios diferenciales de acuerdo a la provincia de despacho. Esta discriminaci\u00f3n de precios genera ese \u00absobrecargo\u00bb que en t\u00e9rminos porcentuales representa\u00a0el 14 por ciento del total facturado a nivel nacional.<\/b><\/p>\n

      De esta manera se observa que la estrategia comercial de estas empresas genera un incremento en los costos generales de este insumo utilizado principalmente en la industria de la construcci\u00f3n (p\u00fablica y privada).<\/p>\n

      Algunas de las provincias m\u00e1s afectadas debido al volumen comercializado fueron C\u00f3rdoba (30 millones de d\u00f3lares), Buenos Aires (40 millones), Mendoza (9 millones) y Salta (11 millones).<\/b><\/p>\n

      Si bien en estas provincias es donde se identifica el mayor sobrecosto, en otras se ha observado una mayor discriminaci\u00f3n de precios debido a la estructura concentrada de sus respectivos mercados. Entre ellas,\u00a0Santa Cruz, Chubut y Jujuy, con precios muy por encima del promedio nacional de 65, 30 y 25 por ciento, respectivamente.<\/b><\/p>\n

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      Las empresas que componen el mercado de cemento cobran precios diferenciales de acuerdo a la provincia de despacho.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

      Cu\u00e1l es la entidad clave para ordenar el cartel del cemento<\/b><\/h2>\n

      La Asociaci\u00f3n de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) es la c\u00e1mara empresarial que asocia a estas cuatro empresas productoras de cemento<\/b>. Esta entidad ha sido utilizada como\u00a0veh\u00edculo de transmisi\u00f3n de informaci\u00f3n sensible y coordinaci\u00f3n entre las firmas.<\/b><\/p>\n

      Como se mencion\u00f3, el antecedente de cartelizaci\u00f3n del sector durante veinte a\u00f1os (las \u00faltimas dos d\u00e9cadas del siglo pasado) muestra a la AFCP actuando como mecanismo de coordinaci\u00f3n y transmisi\u00f3n de informaci\u00f3n entre las firmas. Las cementeras fueron sancionadas en 2005 a partir de una investigaci\u00f3n que inici\u00f3 la CNDC en 1999.<\/p>\n

      A partir de una denuncia de un gerente de una de las cementeras se pudo identificar esa cartelizaci\u00f3n, que ten\u00eda como eje\u00a0la concertaci\u00f3n de cuotas y porcentajes de mercado a escala nacional, monitoreado a trav\u00e9s del sistema estad\u00edstico de la propia AFCP.<\/b><\/p>\n

      La CNDC determin\u00f3 que dicho sistema fue utilizado por las cementeras para detectar incumplimientos y corregir desv\u00edos respecto de las cuotas y participaciones concertadas. En funci\u00f3n de dicha concertaci\u00f3n las cementeras tambi\u00e9n realizaban acuerdos de precios y dem\u00e1s condiciones comerciales en diferentes localidades o zonas del pa\u00eds, en violaci\u00f3n de la Ley de Defensa de la Competencia vigente en ese per\u00edodo.<\/p>\n

      En su dictamen,\u00a0la CNDC orden\u00f3 a la AFCP que en adelante se abstenga de distribuir entre sus asociados informaci\u00f3n competitivamente sensible sobre la producci\u00f3n, y\/o importaciones, y\/o despachos de cemento portland de estos \u00faltimos.<\/b><\/p>\n

      Por informaci\u00f3n competitivamente sensible se entendi\u00f3 toda aquella que permita, directa o indirectamente, individualizar la producci\u00f3n, importaciones, y\/o despachos de cemento de las empresas asociadas con cualquier nivel de apertura, ya sea por planta, destino, envase, medio de transporte o \u00e1rea geogr\u00e1fica.<\/p>\n

      Qu\u00e9 hizo ahora la Comisi\u00f3n Nacional de Defensa de la Competencia<\/b><\/h2>\n

      En el expediente EX-2017-15554885, la CNDC explica que para esta investigaci\u00f3n realiz\u00f3 requerimientos de informaci\u00f3n y audiencias informativas con los distintos actores de la industria.<\/p>\n

      Se\u00f1ala que del an\u00e1lisis efectuado sobre la informaci\u00f3n publicada por la AFCP, \u00e9sta podr\u00eda considerarse sensible desde el punto de vista de la competencia porque podr\u00eda permitir a las empresas identificar indirectamente los despachos de la\/s empresa\/s competidora\/s y hacer un seguimiento de sus participaciones de mercado a nivel provincial, situaci\u00f3n que, sumado a la poca antig\u00fcedad de la informaci\u00f3n, podr\u00eda facilitar la coordinaci\u00f3n t\u00e1cita o expl\u00edcita en esas provincias.<\/p>\n

      En el mercado del cemento portland, dadas sus caracter\u00edsticas (pocos oferentes, alta concentraci\u00f3n, producto homog\u00e9neo, demanda inel\u00e1stica, ausencia de competencia internacional, antecedentes de cartelizaci\u00f3n)\u00a0resulta aconsejable que la informaci\u00f3n de car\u00e1cter comercialmente sensible no resulte compartida sino antes de haber transcurrido 12 meses.<\/b><\/p>\n

      Para contrarrestar este tipo de manejo del mercado,\u00a0la CNDC recomienda a la Asociaci\u00f3n de Fabricantes de Cemento Portland\u00a0<\/b>lo siguiente:<\/p>\n

       <\/p>\n

        \n
      1. Se abstenga de solicitar a las empresas asociadas, recibir de estas, y\/o distribuir informaci\u00f3n de despacho y\/o producci\u00f3n de cemento portland de dichas empresas con nivel de apertura por provincia antes de que dicha informaci\u00f3n tenga una antig\u00fcedad mayor a 12 meses.<\/li>\n
      2. Se abstenga de publicar informaci\u00f3n con una antig\u00fcedad menor a 12 meses, salvo si se la presenta agregada a nivel nacional.<\/li>\n<\/ol>\n

         <\/p>\n

         <\/p>\n

        Habr\u00e1 que ver si despu\u00e9s de esta investigaci\u00f3n y la anterior la AFCP cumple con estas restricciones y las cementaras dejan de ejercer una posici\u00f3n cartelizada dividi\u00e9ndose cuotas de mercado a lo largo y ancho del pa\u00eds, generando un sobrecosto para el resto de la econom\u00eda.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        Loma Negra, Holcim, Petroqu\u00edmica Comodoro Rivadavia\u00a0y Cementera Avellaneda hab\u00edan sido sancionadas en 2005. 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