{"id":60436,"date":"2021-07-22T11:09:46","date_gmt":"2021-07-22T11:09:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticiasradioreflejos.com.ar\/2021\/?p=60436"},"modified":"2021-07-22T11:09:46","modified_gmt":"2021-07-22T11:09:46","slug":"provincia-de-buenos-aires-alcanzo-un-acuerdo-de-deuda-con-los-grandes-acreedores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.noticiasradioreflejos.com.ar\/2021\/provincia-de-buenos-aires-alcanzo-un-acuerdo-de-deuda-con-los-grandes-acreedores\/","title":{"rendered":"Provincia de Buenos Aires alcanz\u00f3 un acuerdo de deuda con los grandes acreedores"},"content":{"rendered":"
\n

Tras arduas negociaciones, se alcanz\u00f3 un entendimiento por la deuda en default con los mayores acreedores, situaci\u00f3n que deriv\u00f3 en una nueva oferta y la posterior extensi\u00f3n canjear los bonos por 7.100 millones de d\u00f3lares. Todos los detalles<\/p>\n<\/div>\n

<\/p>\n

\n
\n
\n
\n
\n
\"El<\/p>\n
El que Gobierno bonaerense espera alcanzar las mayor\u00edas necesarias para concretar la operaci\u00f3n.<\/div>\n<\/div>\n

La Provincia de Buenos Aires alcanz\u00f3 un acuerdo por la deuda en default con sus mayores acreedores, por lo que decidi\u00f3 lanzar formalmente una nueva oferta y extender el plazo\u00a0para canjear los bonos por 7.100 millones de d\u00f3lares hasta el pr\u00f3ximo 13 de agosto<\/strong>, dijeron este mi\u00e9rcoles fuentes oficiales.<\/p>\n

Tras m\u00e1s de un a\u00f1o de arduas negociaciones,\u00a0se lleg\u00f3 el martes a un entendimiento entre la provincia y un grupo clave de acreedores<\/a>, con el que Gobierno bonaerense espera alcanzar las mayor\u00edas necesarias para concretar la operaci\u00f3n, que incluye como novedad el aditivo de un pago en efectivo por el 10% de los intereses que vencieron hasta el 30 de junio de 2021 y que no fueron abonados desde el default t\u00e9cnico producido en mayo de 2020.<\/p>\n

Tras el anuncio oficial concretado esta ma\u00f1ana, el gobierno de Axel Kicillof dio a conocer los detalles de la propuesta con la que se logr\u00f3 un acuerdo con Golden Tree Assets y otros inversores reunidos en lo que denominaron \u00abAcreedores de apoyo\u00bb, que contempla cambios sustanciales respecto a la propuesta presentada en abril de 2020.<\/p>\n

Seg\u00fan el Gobierno provincial,\u00a0\u00ablos nuevos t\u00e9rminos implicar\u00e1n una reducci\u00f3n de los servicios totales durante el per\u00edodo 2020-2024 de aproximadamente 4.450 millones de d\u00f3lares<\/strong>\u00a0(equivalente al 75% de los compromisos originales), los plazos de repago (vida media) se ver\u00e1n triplicados, mientras que se producir\u00e1 una importante reducci\u00f3n en el costo total de la deuda: el cup\u00f3n m\u00e1ximo que la Provincia deb\u00eda afrontar previo a la reestructuraci\u00f3n se ver\u00e1 reducido cerca del 40%, mientras que el cup\u00f3n promedio se reducir\u00e1 a 5,6%\u00bb, subrayaron, a trav\u00e9s de un comunicado.<\/p>\n

Asimismo, entre los detalles de la propuesta se destaca que se extender\u00e1n los plazos de pago hasta el 2037 y que los acreedores recibir\u00e1n un parte en efectivo, esto es un 10% de los intereses vencidos y no pagados desde hace un poco m\u00e1s de a\u00f1o, siendo el 90% restante capitalizable y pagados con los nuevos bonos que entregar\u00e1 la provincia.<\/p>\n

\u00abTodos los tenedores que den su consentimiento recibir\u00e1n el 100% de los intereses devengados sobre sus Bonos<\/strong>\u00a0hasta (pero excluyendo) el 30 de junio de 2021 (\u201cPDI\u201d), pagado de la siguiente manera: 10% en efectivo a la Liquidaci\u00f3n y la capitalizaci\u00f3n del 90% en los Nuevos Bonos entregados en Liquidaci\u00f3n\u00bb, sostiene la letra chica del acuerdo con un grupo de bonistas.<\/p>\n

En total se entregar\u00e1n dos bonos en d\u00f3lares y en euros, con vencimiento en 2037, que comenzar\u00e1n a pagar capital en 2024 y 2028.<\/p>\n

En cuanto a la amortizaci\u00f3n de capital del bono \u00ab2037A\u00bb , se explic\u00f3 que habr\u00e1 pagos semestrales a partir de marzo de 2024.<\/p>\n

En tanto, para el t\u00editulo \u00ab2037 B\u00bb, los pagos ser\u00e1n a partir del 22 de septiembre del 2028, tambi\u00e9n semestrales.<\/p>\n

Las tasas de inter\u00e9s que pagar\u00e1n los bonos ser\u00e1n escalonadas hasta alcanzar valores del 5 al 6% en los cupones.<\/p>\n

Si todo va sobre rieles y se alcanzan las mayor\u00edas necesarias para realizar la operaci\u00f3n, que requieren el aval del 70% de los tenedores, seg\u00fan las clausulas de acci\u00f3n colectiva de los bonos a intercambiar, el canje de deuda bonaerense cerrar\u00e1 el 13 de agosto de 2021 a las 5 PM. hora Nueva York (6 PM hora local).<\/p>\n

En el mercado analizaron la propuesta como una mejora de alrededor de \u00abun punto medio\u00bb respecto a los n\u00fameros conocidos respecto a las negociaciones informales que se registraron a fines de mayo y principios de junio pasado, que no inclu\u00edan el pago en efectivo, que era un pedido por los acreedores.<\/p>\n

Mauro Mazza, de Bull Market Brokers, dijo que \u00abse lleg\u00f3 a punto medio de las \u00faltimas discusiones con estos acreedores, y un valor de la oferta de cerca de 65 d\u00f3lares (cada 100 nominales), lo que ubica a la oferta en un nivel de 6 o 7 d\u00f3lares por debajo de otras provincias\u00bb.<\/p>\n

\u00abHabr\u00e1 que ver si con el acuerdo de hoy se logra arrastrar al resto para alcanzar un m\u00ednimo de 70% de participaci\u00f3n necesaria para cerrar la operaci\u00f3n\u00bb, agreg\u00f3 el analista consultado por T\u00e9lam.<\/p>\n

Algunos disconformes<\/div>\n

Por el lado de los tenedores, el \u00abGrupo de Acreedores AD Hoc\u00bb expres\u00f3 que la oferta conocida \u00abno es respaldada por el Grupo Ad Hoc\u00bb.<\/p>\n

Afirmaron que no representa un \u201cenfoque de buena fe\u201d por parte de la provincia y plantearon su inquietud respecto a la capacidad de los proveedores hist\u00f3ricos de financiaci\u00f3n para apoyar a la provincia en el futuro.<\/p>\n

A modo de conclusi\u00f3n, el Grupo de Acreedores AD Hoc dijo que considerar\u00e1 cuidadosamente los pr\u00f3ximos pasos\u00bb a dar en el proceso de canje.<\/p>\n

<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
\n
ETIQUETAS<\/p>\n